12月21日,华友钴业披露发行股份购买资产和募集配套资金方案,所涉及金额分别为8.05亿元和8亿元。本次交易完成后,华友钴业将全资持有衢州华友钴新材料有限公司(简称“华友衢州”),同时将助力其三元动力电池产能项目。 公告显示,华友钴业本次发行股份拟购买的标的资产为芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)(简称“信达新能”)持有的华友衢州15.68%股权。根据中联评估出具的中联评报字〔2019〕580号《资产评估报告》,截至评估基准日2019年6月30日,华友衢州的股东全部权益价值的评估值为513,044.71万元。基于上述评估结果,交易双方协商确定华友衢州15.68%股权最终的交易价格为80,500.00万元。本次交易完成后,上市公司将持有华友衢州100%股权。 本次交易中,华友钴业拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,购买资产的股份发行价格为23.60元/股,募集配套资金总额不超过80,000.00万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前上市公司总股本的20%。 本次华友钴业拟募集配套资金80,000.00万元,分别用于华友衢州“年产3万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目”和支付中介机构费用及本次交易相关税费,具体情况如下: 华友钴业表示,本次交易之前,公司主营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。标的公司华友衢州是公司的重要子公司,其主要产品四氧化三钴、硫酸钴等可用于锂电正极材料制造等。本次交易完成后,公司的主营业务未发生重大变化,华友衢州将成为公司的全资子公司,归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。通过本次交易,公司将进一步优化资本结构,聚焦提升经营质量,增强公司的竞争实力和持续经营能力。